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              資本市場不相信冰雪奇緣|投資蒙鈦奇

              發表時間:2022.02.11 18:06

              來源:鈦媒體

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              冰雪奇緣不能催生風口,而眼下,投資人們已在和風口保持距離。


              鈦媒體作者丨投資蒙鈦奇


              冰墩墩被炒高價,谷愛凌現象級刷屏。滿坑滿谷的滑雪文章,已然占據普羅大眾的朋友圈。


              在熱潮中,來自電商的數據在說明了冰上運動、滑雪裝備的GMV正在飆升,在二級市場相關股票更以一字板證明資本市場的熱情。就連PE、VC們似乎也對冰雪行業躍躍欲試。曾經的冷門行業一夜之間竄上熱搜,似乎一個朝陽行業正在大踏步走來。


              冰雪爆火背后的隱憂


              2015年北京申辦2022年冬奧會的成功讓冰雪運動正式闖進了大眾視野。在此之前,冰雪運動在國內一直相對冷門。由于群眾參與不廣、產業基礎薄弱,使得這項運動無法和籃球、乒乓球一較高下。


              一時間,由于谷愛凌的刷屏,刺激了人們對這項運動的了解。但就產業發展邏輯來說,一個現象級新聞似乎并不能助力產業的長期發展。


              在谷愛凌之前,就有相當多的運動員已在各自的領域一而再再而三地引導了輿論風向。但客觀來說,一個領域優秀運動員的誕生,不能支撐整體。而就谷愛凌自身而言,其所取得的回報也和多年的投入成正比。


              當然,谷愛凌的顏值也是吸引大眾對其產生好感的重要原因。


              不得不看到,冰雪行業依賴特殊資源,產業鏈復雜且龐大。


              當下,我國冰雪運動產業仍然以休閑健身為主,對比歐美發達國家,在競賽、表演、服務以及體育等業態中,發展階段還較為初期。


              據《2020中國滑雪產業白皮書》,國內滑雪行業的滲透率不足1%,而美國和日本則接近10%,瑞士、奧地利則超過30%,由此數據看來,滑雪在國內仍屬于小眾運動,還有較大的市場滲透空間。


              我國的冰雪行業也處于初期發展階段。天眼查數據顯示,約55%的冰雪相關企業成立于近5年,也就是2015年北京申辦冬奧成功的時間,2021年冰雪運動相關企業新增1400家,同比增長24%。



              縱覽所有一級市場賽道會發現,和投資蒙鈦奇(ID:tzmengtaiqi)之前所發布過的2022醫療投資持續火爆,錢都砸在了哪里?、2022開年已瘋,爆火的硬科技已然開“卷”文章來看,冰雪賽道并沒有呈現出火爆狀態。


              另外,人們對于國內冰雪產業的懷疑還來自于疫情。


              在2020年的相關報道中,疫情也是在冬季襲來。而彼時,滑雪場、冰場經營停擺,培訓也瞬間按下“暫停鍵”。在當時,滑冰場為了維護冰層冰質以及攤銷高額的人員成本,紛紛陷入虧損。


              而在2022年,由于冬奧會的累加效應,滑雪需求得到大規模釋放,但冷靜的看,其中一部分需求似乎可以解釋為是對前兩年疫情處于停擺的冰雪需求的反補。


              除此之外,也是因為疫情,一些常年在諸如瑞士、日本、加拿大等滑雪勝地釋放需求的人群,由于飛行受到限制也不得不將滑雪目的地轉移至國內,新疆、東北、崇禮的雪場成為了他們的首選。在疫情趨勢進入最后階段之際,未來這部分人群是否認可國內滑雪場地,仍舊是一個未知數。


              催熟與外熱內冷


              有言冰雪行業用戶千萬或過億云云??陀^來說,絕大部分人群仍是一次性嘗試者,運動與消費者的行為習慣還未形成有效捆綁。也就是說,未來要想讓冰雪行業真正實現健康發展,還需要進一步激活潛在的可轉化為高頻次消費的用戶需求。


              就當下而言,滑雪的價格仍和大眾消費有一定距離。投資蒙鈦奇(ID:tzmengtaiqi)的某位朋友就曾經花費20萬元購置了整套裝備。而就入門級設備的購置來看,也需要萬元起步(包括全套雪服、保護裝備、雪板和雪場門票等)。


              也就是說,滑雪產業的背后支撐其實是高水平的人均經濟。


              在市場情況懸而未決的時候,房地產企業卻“先行一步”。依靠房地產宣傳的一貫邏輯,“世界最大室內滑雪場”、滑雪概念文旅基地紛紛誕生。以至于甚至有星火燎原,全國皆滑雪的地步。


              有悖邏輯的是,房地產企業似乎更看好南方城市的滑雪市場。以至于,將滑雪市場分為“北方發燒友”市場和南方“體驗家庭市場”等類別。


              此外和國足輸于越南邏輯相似的是,冰雪運動的青少年人口仍舊很低。業界,特別缺少針對于青少年群體普及推廣方式。不過,即便是“雙減”落地,就目前青少年學業壓力來說,這種情況還較難改變。


              總的來說,內生增長動能欠缺是國內冰雪行業的核心注腳。



              投資謹慎,行業發展需重新定義


              在此前,熊曉鴿呼吁投資人在面對冰雪產業之時,要保留冷靜。


              據相關數據,我國滑雪場數量滑雪場數量已經超過全球的1/3。但就滑雪場質量而言,還較為簡陋,而絕大部分場館也屬近些年新建,稱得上是真正的滑雪度假勝地還比較少。在滑雪人次與人口比例的數值中,也較低。


              另外,我國目前尚缺少滑雪國家標準,運動教練缺口較大,“冷資源”變成“熱經濟尚需時日。


              熊曉鴿還提醒,“冰雪產業有許多投資機會,但是集中度比較高,冰雪運動的投資還是需要有經驗、專業知識的人來操作”。


              到2025年我國冰雪產業總規模達到1萬億元。但問題是,很多人只看到了滑雪旅游蘊藏的巨大經濟收益,但卻并不知道滑雪旅游的實質。體育產業的產業鏈像旅游產業一樣,本身就非常長,環節又多,上游資源又很重很難被互聯網整合。在行業內,目前已經有人呼吁應向國外學習,以奧地利為例,其最受游客認可的是冬季旅游,而冰雪運動只占少部分。


              一些人認為,滑雪產業鏈中的To B端的服務更有前途?;┊a業領域值得深挖,和投資行業一樣,本質上是對高凈值人群的運營和獲取。


              冰雪奇緣不能催生風口,而眼下,投資人們已在和風口保持距離。

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